„Ohne leistungsfähige Stromspeicher keine Energiewende.“
Internationale Energieagentur (IEA)
Anlagegruppen
Investitionsmöglichkeiten
Anlagegruppe Darlehen:
Die Anlagegruppe Darlehen investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio mit gedeckten und ungedeckten Darlehen. Die Darlehen werden vorwiegend in Form von Direktanlagen und in CHF oder EUR vergeben. Das Anlageuniversum ist auf Europa begrenzt.
Anlagegruppe Infrastruktur:
Die Anlagegruppe investiert in Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit, insbesondere im Energiesektor. Das Ziel besteht darin, Erträge aus einem diversifizierten Portfolio von langfristig ausgerichteten Infrastruktureinrichtungen zu erzielen.
Anlagegruppe Gemischtes Vermögen:
Bei dem Gemischten Vermögen handelt es sich ausschliesslich um Investitionen in die Anlagegruppen Darlehen und Infrastruktur der Anlagestiftung VALYOU. Die Investitionen zeichnen sich durch
ihre Langfristigkeit aus. Fremdwährungsrisiken werden in den zugrunde liegenden Anlagegruppen weitgehend abgesichert.
Infrastruktur
Langfristige Investitionen in Infrastruktureinrichtungen mit Fokus Energie & Nachhaltigkeit
Renditeerwartung
5 – 7 % p.a.
Darlehen
Mittel- bis langfristige
Finanzierungen mit Fokus auf KMU-Unternehmen und nachrangige Baufinanzierungen
Renditeerwartung
4 – 6 % p.a.
Gemischt
Die Anlageklasse «Gemischt» kann in beide Anlageklassen investieren
Renditeerwartung
4 – 6 % p.a.
Beteiligung
Die Anlageklasse «Beteiligungen» ist bisher noch inaktiv
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Selektionsprozess
Sektorenselektion
Es wird ausschliesslich in Sektoren mit spannendem Entwicklungspotenzial investiert
Wettbewerbsvorteil
Das Projekt / die Beteiligung braucht einen Wettbewerbsvorteil ggü. Konkurrenten/ Konkurrenzprojekten
Unternehmenswert
Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Beteiligung muss attraktiv sein – keine gesättigten/ überteuerten Projekte
Management
Das Know-how des Managements sowie der Proof of Concept sind wichtige Erfolgsfaktoren
«Infrastruktur ist die Grundversorgung mit langlebigen Investitionsgütern, welche das Funktionieren einer Volkswirtschaft ermöglichen.»
Alternativ & Powerful
Energiespeicher
Solar- und Windkraft führen zu hohen Energie- und Preisschwankungen
Windkraftanlagen
Nachhaltige Energieproduktionen benötigen langfristige Investitionshorizonte
Plantagen
Spannende Investitionen in Plantagen sichern langfristige Renditen und Nachhaltigkeit
Entsorgung
Recycling und korrekte Entsorgung werden weiter an Bedeutung zunehmen
Soziale Wohneinrightung
Soziale Wohneinrichtungen, wie Studentenheime, generieren langfristig stabile Renditen
Solaranlagen
Solaranlagen entwickeln sich
stets weiter und sind eine
wichtige Energiequelle
Selektionsprozess
Bilanzqualität
Der Verschuldungs-grad, die Ertragskraft und die Profitabilität werden genau analysiert
Wettbewerbsvorteil
Das Projekt / die Beteiligung braucht einen Wettbewerbsvorteil ggü. Konkurrenten/ Konkurrenzprojekten
Unternehmensentwicklung
Die Entwicklung des Unternehmens über die Jahre sowie Zukunftsanalysen sind entscheidend
Management
Das Management / die Inhaberschaft werden überprüft & befragt
«Mit ausgewählten Darlehen / Mezzanine-Krediten sowie mittels Schuldbriefen werden abgesicherte Immobilien finanziert. Der Schweizer KMU-Markt soll
gezielt gefördert werden.»
Gemischtes Vermögen
Investitionsstau ausnützen
Das gemischte Vermögen wird zurzeit in Infrastruktur oder Darlehen investiert.
Möglichkeit, bei einer der beiden Anlagegruppen mit einem spannenden Investitionscase mitzumachen, ohne sich bereits festlegen zu müssen.
Anlagegruppe
Darlehen
Infrastruktur
Untere Bandbreite
20%
20%
Neutral
50%
50%
Obere Bandbreite
80%
80%
Beteiligungen
Obere Bandbreite
Diese Anlagegruppe ist noch nicht aktiv.
In VALYOU investierte Vorsorgeeinrichtungen werden proaktiv informiert, sobald sich dieses Gefäss öffnet.